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男人不识本站上边网站枉为人

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张瑜:2020年投资战场由三大宏观边界所框定——于经济边界,GDP6%未必是底,但经济下行动能见缓;于通胀边界,CPI6%未必是顶,但通胀摸高回落节奏清晰;于政策边界,只托不举,不执迷旧范式,节奏上不抢跑经济,力度上呈挤牙膏状态。宏观边界之下应“持盾击矛”灵活部署结构,需要持盾以守——制造业与地产链条的下行压力仍存;可以击矛以搏——汽车、消费与出口或平稳修复。如何双线动态跟踪?一则以M1跟踪库存周期前奏,二则以国民企业经营状态跟踪民营活力修复。

一份《纲要》为深圳企业指明发展道路,而一则消息无疑也给深圳人民带来鼓舞。那么深圳本身有什么优势?深圳企业又可以如何借力发展?事实上,深圳在科技创新上取得的成绩与其投入分不开。数据显示,2013年以来,深圳每年的研发投入占其GDP比重均超过4%,与韩国、以色列等科技大国持平,远超广州、 新加坡和香港。作为中国经济转型的领头羊,深圳亦贡献了内地近半数的国际专利申请量。

Wind统计数据显示,截至7月10日收盘,家电行业共有32家公司披露了2018年半年报业绩预告。分业绩预告类型来看,4家预增,12家略增,4家续盈,1家扭亏,共计32家公司中报业绩预喜,占比高达66%。从半年报净利润最大变动幅度来看,14家家电公司预计今年上半年净利润同比最大增幅达30%或以上。其中,创维数字预计今年上半年净利润约1.45亿~1.75亿元,同比增长166.52%至221.66%,暂为家电公司中的“预增王”。另外,奥马电器、中科新材、奥佳华等公司半年报业绩最大增幅均超过50%。

图13:消费继续走弱资料来源:WIND,宏源期货研究所图14:网上零售占比回升资料来源:WIND,宏源期货研究所(四)基建依然偏弱基建来看,2018年1-5月份基建投资累计同比仅增长9.40%,较前值12.40%下降3个百分点,其中,交通运输与公共设施管理业投资增长速度下降较快。从基建的资金来源来看,今年上半年以来资金来源并没有显著的拖累作用,更多的影响或在于金融监管与债市违约潮下,地方财政对基建的支出预期有所调整。今年上半年财政收入增速较高,1-4月份公共财政收入共计69019.34亿元,同比增长12.87%,但财政支出基本持平,同比增长仅10.31%,财政收支差额有所扩大。此外,5-8月是地方债发行的高峰时期,6月以来地方债发行也有明显加速迹象,而政府性基金受到今年年初高增的土地购置费支撑。因此从资金来源上看,基建并没有面临明显的收紧压力,更大的可能在于金融监管导致地方财政对基建的支出预期有所调整。

图17:上半年流动性整体处在偏宽松环境资料来源:WIND,宏源期货研究所图18:央行公开市场操作资料来源:WIND,宏源期货研究所(二)美元走强,人民币仍有贬值空间今年上半年人民币出现较大波幅,在美元走弱、汇市供需变化、以及人行退出外汇市场的常态式干预的影响下,离岸人民币快速升值至6.3元/美元附近,在僵持近3个月后,5月份美元再度走强,在中美利差快速回落的背景下,人民币快速贬值,于6月30日跌至6.63元/美元附近。

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